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诺德顾钰:对近期市场不悲观 价值成长股可长期布局今天的回调,我们觉得主要是内外两个原因。从外部原因来看,美国6月非农就业人数增加22.4万,超过市场预期的16万。因此市场对美联储降息预期受到打压,全球风险资产的价格都有所回调,上周五美股率先调整,今天亚太股市也紧跟其后。从内部原因看,本周包括科创板在内的新股申购数量迅速增加,打新资金需要的缴款也同步上升,现金不足的参与者有可能需要卖掉部分股票;上交所宣布7月22日科创板开市,时间点超预期,计划参与科创板交易的投资者也有可能为开市留出仓位和现金,为科创板做好准备。

上投摩根评股市:短期调整不是关键 长期精选核心资产上投摩根基金认为,美国最新发布了就业数据,(6月美国新增非农就业人口22.4万,远高于5月的7.2万,还远超预期的16.5万),使市场对美联储未来降息、重回宽松的预期降低,这可能是引发单日市场调整的重要因素。

但很快遭到了“打脸”。银湖资本回应称目前没有参与特斯拉私有化交易,高盛并未确定是其正式顾问,只是正在与特斯拉对话。更有消息传出,沙特主权财富基金公共投资基金(PIF)正在洽谈投资特斯拉竞争对手Lucid Motors。8月15日,有消息称,美国证券交易委员会(SEC)向特斯拉发出了传票,涉及该公司私有化和马斯克关于融资的言论。

紧扣国家战略推进地方机场高质量发展值得注意的是,此次各地规划修编还有一个集中特点,就是紧扣国家战略,特别是与国家发改委、民航局此前印发的《全国民用运输机场布局规划》(以下简称《规划》)紧密联系。根据规划,至2025年,中国民航将形成三大世界级机场群、10个国际枢纽、29个区域枢纽。

民航局机场司相关负责人表示:“实践经验能证明,机场总体规划修编工作不能习惯于‘哪里需要建设哪里才做规划’的思维,更多的是需要树立‘哪里有了规划哪里得到发展’的理念。特别是在打造现代化国家机场体系建设中,实现适度超前规划,至关重要。”而在广州民航职业技术学院副教授綦琦看来,“机场发展规划修编不仅是对过去机场发展规划的修正,更是对未来民航发展的展望”。统计显示,以人均乘机次数为参照值,中国人均乘机次数仅为0.44次/年,远低于世界其他发达国家(美国人均乘机次数分别为2.23次/年)。正因此,《新时代民航强国建设行动纲要》指出,到2035年,我国人均出行次数达到1次,机场旅客吞吐量将到达30亿人次,规模成为全球第一。国际航空运输协会(IATA)更预测,中国民航的旅客吞吐量将在2025年左右超过美国。国际机场协会(ACI)也预测,到2040年,中国航空客运量将达到40亿人次,占全球航空客运量的19%。

不过,对于下年的政策走向,还要看今月即将召开的经济工作会议所定调。其余板块方面,物业股和濠赌股也表现较好。顺带一提,正筹备上市的保利物业于今天召开了电话会议,根据指引,2020年PE约23-25倍。根据2018年营收,保利于物业行业中排名第六,而2018年毛利率和净利率分别为20.1%以及7.9%,虽然低于目前港股上市公司的水平,但也更具真实性。按2018年营收结构,物业管理服务占69%,非业主增值服务占16%,而占社区增值服务15%。

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